Conseiller fiscal en ligne

Conseil fiscal: votre rendez-vous en visio

Avez-vous déjà consulté un conseiller fiscal en ligne ? Si c’est la première fois, vous devez vous interroger sur le déroulement de votre première consultation. C'est bien normal. Voici donc quelques informations et conseils pour vous y préparer au mieux.

Votre première consultation d'un conseiller fiscal en ligne

Chaque professionnel du conseil a ses spécialités et sa propre manière d’organiser ses rendez-vous. Vous pouvez choisir le conseiller fiscal qui correspondra à vos attentes suivant vos besoins. N'hésitez pas à consulter les différents profils des consultants présents sur Visioavenue afin de prendre connaissance de leurs spécialités. Parfois un gestionnaire de patrimoine (CGP) sera lui aussi à même de vous rendre un service adapté à votre attente spécifique.

Lors de votre premier rendez-vous, le conseiller fiscal prendra connaissance de vos besoins. En effet, le conseiller fiscal a pour but d’optimiser votre situation fiscale tout en restant dans la légalité. Un fiscaliste peut être un expert en immobilier, en droit fiscal, en finance, en comptabilité, en notariat ou en gestion de patrimoine par exemple. Le conseiller fiscal a la particularité de personnaliser son service en fonction de la situation de son client. Son but est de lui offrir la meilleure alternative pour lui.  

Préparation avant votre rendez-vous de conseils en fiscalité.

Avant de débuter votre visioconsultation, vous pouvez prendre le temps de vous installer confortablement dans une pièce à l'abri du bruit. Vous serez ainsi plus à l’aise et plus concentré pour parler de vos sujets en matière de fiscalité  avec le conseiller fiscaliste. Veillez également à brancher votre ordinateur pour ne pas être coupé lors de votre rendez-vous en ligne.

Pensez  à préparer en avance les documents dont vous pourrez avoir besoin pour les avoir à côté de vous et ne pas perdre de temps lors de la consultation en visio avec votre conseiller fiscal. Votre dernière déclaration fiscale est indispensable et les documents qui vous permettront de  trouver rapidement les dates de vos investissements ou échanges avec l'administration fiscale. Les dates sont importantes car la règlementation évolue chaque année. Une exonération possible une année ne le sera pas nécessairement l'année suivante. Il est également souhaitable de se munir d’un carnet pour prendre des notes et ne pas oublier les conseils du professionnel.